Банки.ру представляет рейтинг автокредитных банков по итогам 2017 года.
Согласно данным НБКИ и аналитического агентства «Автостат» 2017 год выдался для российского рынка автокредитования успешным: каждый второй автомобиль покупался в кредит, за счет чего рынок смог не только вернуться к докризисным показателям, но и достиг рекордного объема выдач, прирост которых по сравнению с уровнем 2016 года составил более 52%.
Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, а также предыдущим участникам рейтинга. По итогам года в рейтинге приняло участие 25 банков и 2 банковских группы (в первом полугодии участвовали 22 банка и 2 банковские группы), в связи с чем нами было принято решение выделить в каждом из рассматриваемых нами в рейтинге показателей (объем автокредитных портфелей, уровень просрочки по ним, объем и количество выдач в территориальном разрезе, по цели кредитования, виду транспортных средств и в рамках программы госсубсидирования) 15 крупнейших игроков (по итогам первого полугодия мы выделяли ТОП-10 банков).
По итогам 2017 года первое место по объему портфеля автокредитов ожидаемо заняла группа Сбербанка России (включает Сбербанк России и Сетелем Банк) с совокупным портфелем в размере 102,5 млрд рублей. На второй позиции оказался банк ВТБ 24 (с 1 января 2018 г. присоединился к банку ВТБ) с портфелем автокредитов в размере 99,3 млрд рублей, показавший наибольший прирост портфеля среди игроков первой тройки во втором полугодии и вытеснивший с этой позиции группу Societe Generale (SG) в России (в нее входят Росбанк и Русфинанс Банк).
Закономерно, что среди всех участников рейтинга существенный прирост автокредитного портфеля показали монолайнеры: МС Банк Рус, Тойота Банк, Сетелем Банк, БыстроБанк и т.д., при этом абсолютный рекорд поставил БалтинвестБанк, который смог нарастить свой портфель за второе полугодие на 126%. Кроме этих игроков в число «заавтокредитованных банков» ожидаемо входят Русфинанс Банк, БМВ Банк, Плюс Банк.
Обращает на себя внимание и прирост портфеля автокредитов Совкомбанка (51%), за счет которого банк смог занять четвертую строчку по этому показателю, сместив ЮникредитБанк и Тойота Банк на одну позицию вниз.
Топ-15 банков по объему портфеля розничных автокредитов по итогам 2017 года
Здесь и далее верно следующее:
* С конца 2014 года заявки на автокредиты в группе Сбербанка принимает только Сетелем Банк. При этом портфель указан по группе Сбербанка, так как на балансе ПАО «Сбербанк России» содержится портфель автокредитов, выданных им до окончания перевода бизнеса автокредитования в «Сетелем».
** С 1 января 2018 года произошло присоединение банка ВТБ 24 к банку ВТБ.
*** Летом 2015 года была завершена передача автокредитования в дилерском канале из Росбанка в Русфинанс Банк. Росбанк стал ключевым универсальным банком группы Societe Generale с фокусом на комплексное трансакционное обслуживание клиентов. Русфинанс Банк выступает центром автокредитования, взаимодействует с автопроизводителями и дилерами. В свою очередь Росбанк продолжает предлагать автокредиты в канале прямых продаж.
**** Представлены консолидированные данные Совкомбанка и Меткомбанка (Череповец). До марта 2017 года данные банки существовали как самостоятельные юр. лица. В марте 2017 года Меткобанк (Череповец) был присоединен к Совкомбанку, к которому перешли все права требования по кредитным договорам Меткомбанка.
***** Данные указаны с учетом перешедших к банку Уралсиб прав требования по автокредитам банка БФА в процессе присоединения банка БФА к банку Уралсиб в мае 2017 г.
Несмотря на то, что в 2017 году эксперты отмечали существенный рост просрочки в сегменте автокредитования (ее среднее значение выросло на 21% по сравнению с 2016 г. и на 7% — с 2014 г.) по итогам года максимальный уровень просрочки по ТОП-10 банков с ее наименьшей долей в портфеле составил 5,34% (по итогам первого полугодия — 12,5%).
Участники рейтинга (данные предоставили все банки, за исключением четырех крупных игроков) показали средний уровень просрочки в размере 13,9%, а рекордно низкое ее значение отмечено у РНКБ — всего 0,01% от объема портфеля. Связано это с тем, что банк начал развивать автокредитование относительно недавно — в мае 2017 года.
Топ-15 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле розничных автокредитов на 1 января 2018 года
* РНКБ запустил автокредитование в мае 2017 года
За 2017 год банки-участники рейтинга совокупно выдали автокредитов на 413,8 млрд рублей. Следует отметить, что согласно данным бюро кредитных историй «Эквифакс» в целом по рынку было выдано 420 млрд рублей. За место под солнцем по этому показателю велась ожесточенная борьба, в результате которой по итогам второго полугодия ВТБ 24 смог подняться с третьей строчки на первую позицию (по итогам первого полугодия ее занимала группа Сбербанка России). Однако благодаря рекордному количеству декабрьских выдач группа Сбербанка России смогла вернуть себе лидерство по итогам года, в то время как группа Societe Generale (SG) в России в «гонке объемов» стала третьей.
Топ-15 банков по объему автокредитов, предоставленных в 2017 году
Всего за 2017 год участники рейтинга выдали 615 тыс. автозаймов. В целом по рынку согласно информации «Эквифакс» было выдано 655 тыс. займов, а по данным НБКИ — 713 тыс. кредитов. Примечательно, что проиграв гонки «портфелей» и «объемов» группа Societe Generale (SG) в России смогла удержать свое первенство по этому критерию. Заметим, что ВТБ 24 активно наращивал свою долю и в этом направлении, став первым по итогам второго полугодия, но, выдав на 609 кредитов меньше, чем соперник, по итогам года. При сохранении у ВТБ аналогичных темпов развития в автокредитования в текущем году вполне можно ожидать, что он будет лидером по его итогам.
Заметим, что Примсоцбанк и БМВ банк предоставили данные по объему и количеству выданных кредитов только за второе полугодие 2017 года, в связи с чем по итогам года по данным критериям мы их не оценивали. В целом же рост рынка в 2017 году наряду с бессменной тройкой лидеров обусловили Совкомбанк, ЮникредитБанк и Тойота Банк.
Топ-15 банков по количеству автокредитов, предоставленных в 2017 году
Преимущественная доля всех выданных в 2017 году автозаймов пришлась на регионы: в Москве и области, как и по итогам первого полугодия, была выдана только треть кредитов. Большинство участников рейтинга выдают кредиты на покупку новых легковых машин (по данным экспертов доля таких кредитов выросла по итогам года на 16%). Существенный объем кредитования подержанных автомобилей характерен только для бизнеса Плюс-Банка и банка «Первомайский», а займы на покупку коммерческого транспорта выдает лишь треть участников рейтинга, но их средняя доля в общем объеме выдач не превышает 7%. «Мото-кредиты» предоставляют только пять банков, совокупно выдавших за 2017 год 463 таких займа.
Безусловным драйвером года стала госпрограмма: ее доля в общем объеме выдач составила 47,8%, а доля кредитов с субсидией в общем количестве выданных займов превысила 52%. Закономерно лидировала в этом сегменте первая пятерка автобанков: на них пришлось более 87% от общего объема и количества предоставленных участниками рейтинга субсдированных займов.
Топ-10 банков по объему и количеству выданных в 2017 году автокредитов с госсубсидированием
«Помимо «накопленного» действия госпрограммы рекордный рост рынка автокредитования в 2017 году был связан с постепенным снижением Банком России ключевой ставки, благодаря которому банки активно корректировали ставки по программам без субсидирования. Также ключевыми факторами, обусловившими динамику рынка, можно считать смягчение кредитными организациями требований к первоначальному взносу заемщиков и запуск ряда спецпредложений с автосалонами. Заметим, что в 2018 году рынок навряд ли сможет побить установленный рекорд: госпрограмма в ее текущем виде, без субсидирования ставок, навряд ли будет иметь высокий спрос», — добавляет ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
Рейтинг составлен 15 февраля 2018 года.
Инна Солдатенкова, отдел анализа банковских услуг Банки.ру
Предыдущее исследование на эту тему (посмотреть).
Рейтинг российских автокредитных банков по итогам 2017 года — Полная версия.xlsx
Источник
Свыше 45% россиян, приобретавших машины в этом году, покупали личные автомобили в кредит в рамках специальных банковских программ. Целевые автокредиты физическим лицам выдаются с более доступными процентными ставками, чем обычные потребительские займы, поэтому и пользуются среди населения особым спросом. Только за первый квартал этого года автозаймы оформили свыше 126 тыс. россиян.
Автокредит для физических лиц в 2017 году
Автокредиты физическим лицам в национальной валюте предлагают около сотни российских коммерческих и кэптивных банков. В их линейках представлены классические и партнёрские (совместные с производителями/дилерами) программы, рассчитанные на покупку новых и подержанных автомобилей. Валютные автозаймы представлены в линейках лишь двух банков — «Авангард» и «АК Барс».
Автокредит для физических лиц в 2017 году можно взять на срок от 6-12 до 60-84 месяцев. Ссуды предоставляются заёмщикам, у которых есть деньги на погашение первоначального взноса — в размере 20-30% стоимости машины и более.
Льготный кредит на авто для физического лица
До конца текущего года на автомобиль кредит для физических лиц можно получить в рамках госпрограммы поддержки отечественного автопрома. Льготный автокредит предоставляется со скидкой размером в 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ.
В рамках программы льготного автокредитования Минпромторга можно приобрести машину отечественной сборки массой до 3,5 т стоимостью до 1,45 млн руб. Льготный кредит на авто для физического лица выдаётся на срок до 3 лет. Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 20% стоимости ТС.
Автокредиты физическим лицам: процентные ставки 2017 года
Размер переплаты при покупке автомобиля в кредит для физических лиц зависит от срока и суммы ссуды, а также размера первоначального взноса. На стоимость привлечения заёмных средств отрицательно влияет отказ от КАСКО или предоставления справки о доходах.
Самые дешёвые автокредиты физическим лицам, процентные ставки в 2017 году по которым демонстрируют снижение, выдаются в рамках совместных программ банков с официальными дилерами (под 6,67-7% годовых и более).
Стоимость субсидированных займов на покупку машины составляет от 6,83% до 11,33% годовых. Стандартные автокредиты для физических лиц в 2017 году выдаются под 11-12% годовых и более.
Средняя ставка по автокредитам на новые ТС в десятке крупнейших российских банков превышает 15%, стоимость займов на б/у машины — 20% годовых.
ВТБ 24 — автокредиты физическим лицам на автомобиль
Один из ведущих розничных банков РФ — ВТБ 24 — разработал для заёмщиков несколько десятков программ автокредитования, основная доля которых приходится на совместные с производителями продукты.
В целом, ВТБ 24 автокредиты физическим лицам выдаёт под 8,9-20,9% с КАСКО и 18,9-21,9% без оформления страховки. Деньги предоставляются в долг максимум на 5 лет, минимальный первый взнос равен 20% стоимости машины.
Льготный автокредит ВТБ 24 для физических лиц выдаётся под 11,58% годовых. Ссуду «АвтоЭкспресс» на подержанную машину можно получить под 20,9% годовых. Кредит на авто от физического лица «Свобода выбора» банк предоставляет под 18,9% годовых.
Для снижения ставки по двум последним программам банка на 4 п. п. заёмщику необходимо оформить личное страхование.
Источник
Принимая решение о покупке автомобиля в кредит, необходимо изучить все условия автокредитования и выбрать программы тех банков, которые предлагают наилучшие параметры автоссуды — ставку, срок, величину начального взноса. Помимо них существуют и другие, роль которых менее заметна, — возможность досрочного погашения, штрафные санкции, необходимость страхования в партнерских фирмах и т.д. В то же время покупатели чаще всего ориентируются в своем выборе на такой параметр, как процентная ставка по кредиту на автомобиль. Это связано с важностью планирования платежей при обслуживании долга, чтобы получение автоссуды не легло тяжелым грузом на бюджет семьи и позволило получить реальную эффективность такой операции.
От чего зависит величина ставки
Величина процентных ставок — важнейший фактор при выборе автокредита.
В течение 2016 г. наблюдался рост кредитных продаж новых машин. Это имело место благодаря активизации программы государственного субсидирования и снижению ставок по всем автозаймам. Если в 1 квартале 2016 г. доля продаваемых по автоссуде машин составляла 37,3%, то в 4 квартале 59% продаж на авторынке приходилось на продажи в заем. При этом примерно на 13% повысилась и средняя сумма автоссуды. Финучреждения, работающие на авторынке, прогнозируют сохранение такой позитивной тенденции и в 2017 г.
На уровень ставок, которые предложит вам банк, влияют такие факторы:
- Длительность пользования автоссудой — чем больше срок, тем больше будет устанавливаться процент.
- Величина начального взноса. При стремлении покупателей сэкономить на начальном взносе финорганизации будут компенсировать свои риски повышением размера переплаты.
- Состояние машины. При покупке нового транспортного средства предлагаемая стоимость займа будет ниже, чем при кредитовании покупки подержанного авто.
- Отсутствие документов, подтверждающих доходы, будет фактором, вызывающим рост этого параметра.
- Заключение или отказ от подписания договоров страхования. При покупке авто в кредит оформление КАСКО обязательно, иначе не избежать повышения процента. Кроме того, ряд банков демонстрируют связь с добровольным страхованием.
- Сезонность — при росте спроса на машины в осенне-весенний период финорганизации корректируют свои программы выдачи ссуд.
Существуют также и другие факторы, побуждающие банки менять стоимость ссуды для заемщиков. Их влияние не столь очевидно, и не каждое финучреждение пользуется этими инструментами.
Выбирайте оптимальные сроки кредитования
При планировании будущих платежей за взятую автоссуду следует правильно выбирать сроки. Ведь установление маленького срока требует отчисления большей части семейного бюджета ежемесячно в пользу оплаты долга, а растягивание периода приведет к росту общей суммы переплаты. Финучреждения могут выдавать автозаймы на срок до 5 и даже 7 лет. Краткосрочный заем дает наименьшую величину переплат — в среднем до 14%, а длительный заем до 20-23% годовых. Изменение ставок у различных финучреждений может варьироваться. Рассмотрим изменение ставок при кредитовании на сумму 700 тыс. рублей с 20% начальным взносом:
Энергобанк кредитует на срок 3 года под 15,9%, а при длительном кредитовании увеличивает ставку до 16,4%;
- ВТБ24 устанавливает стоимость займа 11,33% и 18% соответственно;
- банк «Оранжевый» при сроке кредита до 36 мес. фиксирует надбавку к базовой ставке в размере 2%, а при кредитовании более 36 мес. такая надбавка составит уже 3%.;
- у Русфинансбанка при увеличении срока кредитования до 5 лет она возрастает на 4 %;
- Газпромбанк кредитует на срок до 3 лет за 13%, а свыше — под 13,75% годовых.
Финорганизации могут определять ставки вне зависимости от срока кредитования, разбрасывая свои риски между автоссудами разной длительности. Балтинвестбанк выдает кредит под 18% независимо от длительности кредитования.
Начальный взнос влияет на ставку
Финорганизации устанавливают также свои требования к величине первого взноса. В среднем такой платеж будет 20%, хотя этот показатель может быть другим. Кроме того, банки могут менять данное требование для отдельных своих кредитных программ или партнерских проектов. Однако в общем случае с увеличением начального взноса ставка по автоссуде имеет тенденцию к снижению.
Например, Банк «Оранжевый» снижает на 1% базовый уровень при росте величины начального взноса. У Уралсиббанка при 20% начальном взносе ставка составит 16,67%, а при 30% обеспечении — 15,67%. В Совкомбанке базовая процентная ставка по кредиту на автомобиль составляет 14,9%, которая при увеличении суммы начального взноса сокращается до 13,9% годовых, а в Связь-банке они будут составлять 18,5% и 17,5% соответственно.
Заключение КАСКО и добровольное страхование
В настоящее время финучреждения предлагают автокредит с возможностью оформления КАСКО, как правило, в предлагаемых банком страховых компаниях, так и без. В случае такого отсутствия КАСКО ставка по автозайму возрастает до 3-6 процентных пунктов. Также имеется возможность включения стоимости оформления страховки в тело займа.
Балтинвестбанк при отсутствии страховки КАСКО повышает стоимость ссуды с 18% до 19%, а в Энергобанке такое изменение произойдет с 15,9% до 18,9%. Базовая ставка банка «АК Барс» составляет для трехлетней автоссуды 19,5%, но при отсутствии КАСКО она повышается до 23,5%.
Дополнительные условия для корректировки
Величина автоссуды также может повлиять на ставку процента. Росбанк при автоссуде до 1 млн. рублей фиксирует ставку в 19,5%, а при кредитовании на сумму свыше — она снижается до 19% годовых. Также на ее величину могут повлиять:
- Участие в зарплатном проекте банка. Альфа-Банк для своих зарплатных клиентов понижает ставку с 15,99% до 12,49%. Россельхозбанк также снижает для таких клиентов на 1%, ПАО АКБ «Связь-Банк» — на 0,5%, а банк «АК Барс» — на 1,5%.
- Заключение договоров страхования жизни, здоровья является фактором, также способствующим снижению процента. В Балтинвестбанке такое уменьшение может составить 1,5-2,75% в зависимости от срока кредитования и начального взноса, банк «АК Барс» снижает на 1%, а Россельхозбанк — на 6%.
- Надежным клиентам банки склонны давать пониженные на 1-2% ставки процента.
- Предоставление сведений о доходах. В случае непредставления справки 2-НДФЛ у Сетелем Банка повышение затраты заемщика составит 1%, а у Связь-Банка — на 2%.
Автокредитные программы банков
Финучреждения стремятся оптимизировать свои программы, чтобы привлечь больше клиентов в условиях нестабильности экономического характера в стране. Применяются различные варианты выдачи автоссуды. Процедура оформления стандартная и возможно как предоставление полного комплекта документов, так и заимствование по трем или двум документам. В последнем случае следует ожидать увеличения ставки. Также финорганизации активно вводят стимулирующие критерии — сотрудничество с банком, дополнительное страхование, предоставление справок о доходах.
По программе «Автостандарт» ВТБ24 установил ставку автоссуды на уровне 18% с начальным взносом 20%. Газпромбанк заимствует на срок до 7 лет с минимальной стоимостью 12,75%, а АльфаБанк предлагает кредитную программу с 15% начальным взносом при 15,99% годовых.
Характерные значения ставок по автоссудам.
Россельхозбанк кредитует покупку недорогих машин под 17,5% с начальным платежом 15%, Совкомбанк установил базовый уровень от 14,9%. В Русфинансбанке утверждены плавающие ставки процента в пределах от 16% до 20%, а Юникредитбанк предлагает комплексные программы, зависящие от начального платежа, с базовым показателем процента от 15,17% годовых.
Ставки по льготным кредитам
В рамках госпрограммы льготного кредитования государство покрывает 2/3 от ключевой ставки ЦБ, действующей при приобретении машины. Такая скидка зафиксирована на уровне 6,7%. При этом стоимость машины не превышает 1,15 млн. рублей, а авто не должно ранее состоять на регистрационном учете. К программе допускаются машины, которые собраны в 2016-2017 гг. и утверждены Правительством.
Процентные ставки достаточно выгодные, хотя перечень машин ограничен и возможна покупка транспортных средств только в базовой комплектации. Льготная стоимость, установленная в ВТБ24, составляет 6,7% годовых, Русфинансбанке 10,8%, Юникредитбанке — 11,33%. У Сетелембанка ставки начинаются от 7% и варьируются в зависимости от автомобиля, который кредитуется. В Связь-банке можно получить льготный кредит под 8,9% годовых.
Автолюбители могут получить выгодные тарифы по автоссуде, если воспользуются спецпрограммами, реализуемыми банками вместе с автопроизводителями. Так, Уралсиббанк выдает автоссуды от 8% при покупке авто Лада. По программе LADA Finance в различных банках можно получить автозайм под 10,33% в Балтинвестбанке, Русфинансбанке под 10,3%, а в АО «Меткомбанк» — под 16,2%. ВТБ 24 предлагает 6,7% годовых при покупке машин Хендай, Киа и 10% для машин Сузуки. По акции «Хендай в кредит» от Русфинансбанка она может составить от 8,9%.
Большое количество совместных программ имеет Сетелем Банк:
- Mitsubishi Motors Finance со ставкой от 11,33%;
- Geely Finance — от 19%;
- Subaru Finance — от 7%;
- Volkswagen Credit — от 7,56% и т.д.
Кредитование подержанных машин
По оценкам экспертов в 2017 году рынок подержанных автомобилей с пробегом будет развиваться в связи с ожидаемым ростом цен на автомобили. Такое ценовое повышение прогнозируется на уровне 8%, что повлечет и расширение рынка автокредитования покупки подержанных машин.
Банки устанавливают базовые ставки автокредитования подержанных машин. Они могут изменяться в зависимости от многих факторов:
- участие в зарплатном проекте банка;
- надежность заемщика;
- заключение договора страхования жизни и здоровья;
- приобретение авто с пробегом в салоне официального дилера.
Начальный взнос при таком кредитовании составляет, как правило, 20%, хотя Юникредитбанк может выдавать ссуды с начальным взносом от 15%, а банк «Оранжевый» декларирует номинальное отсутствие такого требования. Русфинансбанк и банк «АК Барс» вводят особые условия при взносе — 30% от стоимости машины.
Соответственно различаются и ставки кредитования. Если в банке «Уралсиб» можно получить автоссуду под 13,9%, то Связь-банк менее чем под 20% не кредитует. Также высокие показатели характерны для банков «АК Барс» (21,5%) и Юникредитбанка (21,9%).
Ставки кредита на подержанный автомобиль.
Покупатели машины в кредит должны подробно изучать условия получения автозайма. Ведь в ряде случаев можно получить дополнительные выгоды, в том числе и более низку ставку, а можно и понести убытки в будущем. Целесообразно кредитоваться в тех финучреждениях, где вы уже обсуживаетесь и имеете хорошую кредитную историю. Важно вовремя принять решение о страховании, привлечь поручителей и постараться внести увеличенный начальный платеж. Тогда вы действительно сможете рассчитывать на выгодную процентную ставку по автоссуде.
Источник
